再生纖維素纖維作為化纖“大家族”中一個非常重要的品類，在棉紡織領(lǐng)域的應(yīng)用情況如何？日前，中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會和中國棉紡織行業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布了一份調(diào)研報告。該報告主要涉及的品種是常規(guī)產(chǎn)品粘膠短纖維和新產(chǎn)品萊賽爾纖維。
據(jù)了解，2017年~2021年，在再生纖維素纖維行業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟（CV聯(lián)盟）的支持下，兩家協(xié)會對再生纖維素纖維在棉紡織企業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀、使用前景等情況先后進(jìn)行了3次調(diào)研。其中，2021年的調(diào)研覆蓋了大量棉紡織企業(yè)，他們的產(chǎn)能合計超過2000萬錠，對再生纖維素纖維的總用量合計超過100萬噸，約占我國再生纖維素纖維在紡紗領(lǐng)域總需求量的30%；同時，覆蓋了約95%在我國從事再生纖維素纖維生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。
01應(yīng)用現(xiàn)狀
|?粘膠短纖應(yīng)用占比呈下降趨勢
再生纖維素纖維是天然纖維素（棉、木、竹、麻等）經(jīng)過溶解后加工形成的紡織原材料。再生纖維素纖維是性能最接近棉纖維的化纖產(chǎn)品，其吸濕性、透氣性和染色性甚至優(yōu)于棉纖維，且有著良好的親膚性和吸水性。根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國再生纖維素纖維產(chǎn)量為400萬噸，其中，短纖維產(chǎn)量為383.5萬噸。隨著市場需求的增加和化纖科技水平的發(fā)展，棉紡織企業(yè)對再生纖維素纖維的應(yīng)用持續(xù)增長。根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年，我國棉紡用再生纖維素纖維的量為317萬噸，是2010年2.1倍，占非棉纖維用量的28.1%，分別較2010年和2015年提高了13.9個百分點(diǎn)和4.3個百分點(diǎn)。
從調(diào)研數(shù)據(jù)看，棉紡織企業(yè)用量最多的是常規(guī)粘膠短纖維。但是，隨著棉紡織行業(yè)逐漸向高質(zhì)量發(fā)展以及市場消費(fèi)需求升級，常規(guī)粘膠短纖維的用量占比不斷下降，萊賽爾、莫代爾和其他新纖維的用量占比上升。調(diào)研顯示，常規(guī)粘膠短纖維應(yīng)用量占再生纖維素纖維總量的比例雖然高達(dá)87%，但呈下降趨勢，而萊賽爾、莫代爾等新纖維的用量都有所增加。
據(jù)《The Fiber Year 2021（纖維2021年）》數(shù)據(jù)，2020年，全球萊賽爾纖維的產(chǎn)量約為25萬噸~30萬噸，約占再生纖維素纖維總產(chǎn)量的4.6%。
其應(yīng)用顯示出三個特點(diǎn)：一是萊賽爾纖維用量達(dá)到再生纖維素纖維總用量的6.2%左右，主要應(yīng)用在規(guī)模較大的企業(yè)中，對產(chǎn)品創(chuàng)新與發(fā)展發(fā)揮著較大作用；二是綠色可持續(xù)發(fā)展成為紡織行業(yè)新的風(fēng)向標(biāo)，萊賽爾纖維的“綠色纖維”理念正在被消費(fèi)者認(rèn)可；三是萊賽爾纖維的服用性能在一定程度上既能促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，又有利于市場推廣及技術(shù)的儲備。|?多項產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)明顯提升
在調(diào)研中，棉紡織企業(yè)對再生纖維素纖維企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了評價，涉及了纖維強(qiáng)度，并絲、疵點(diǎn)，批次穩(wěn)定性，回潮率和油劑幾個指標(biāo)。
纖維強(qiáng)度：纖維強(qiáng)度是纖維內(nèi)在質(zhì)量的反映，是纖維具有加工性能和最終用途的必要條件。再生纖維素纖維的強(qiáng)力和伸長率可在加工過程中控制，除了拉伸斷裂特性，纖維在外力作用下的變形恢復(fù)能力會影響到紡織品的尺寸穩(wěn)定性和使用壽命。
與2019年相比，2021年的調(diào)研結(jié)果顯示，認(rèn)為纖維強(qiáng)度指標(biāo)好的棉紡織企業(yè)占比下降了7個百分點(diǎn)，反映出棉紡織企業(yè)對該指標(biāo)的要求提高或纖維本身的強(qiáng)度下降。纖維生產(chǎn)企業(yè)要進(jìn)一步加大對纖維強(qiáng)度這一核心指標(biāo)的關(guān)注度。并絲、疵點(diǎn)和批次穩(wěn)定性：2021年，棉紡織企業(yè)對并絲、疵點(diǎn)和批次穩(wěn)定性3項指標(biāo)的評價主要包括兩個方面。一是認(rèn)為并絲和疵點(diǎn)指標(biāo)好的企業(yè)占比較2019年的59%提升了6個百分點(diǎn)，達(dá)到65%，但與其他質(zhì)量指標(biāo)相比評價仍然較低。二是棉紡織企業(yè)對批次穩(wěn)定性指標(biāo)的評價明顯提高，2019年時認(rèn)為該指標(biāo)好的企業(yè)占比為58%，2021年提高至72%；但認(rèn)為該指標(biāo)較差的企業(yè)占比也出現(xiàn)上升，由2019年的3%上升至2021年的7%。整體看，棉紡織企業(yè)對這3項指標(biāo)的評價均有了一定的提高，但纖維企業(yè)在質(zhì)量控制方面仍需努力。回潮率：在粘膠短纖維生產(chǎn)過程中,回潮率指標(biāo)始終是生產(chǎn)和用戶反應(yīng)最敏感的指標(biāo)，對回潮率的控制向來是纖維生產(chǎn)企業(yè)的難題之一。2021年，棉紡織企業(yè)對回潮率指標(biāo)的認(rèn)可度明顯提升，認(rèn)為回潮率指標(biāo)好的企業(yè)占比較2019年的62%提高了13個百分點(diǎn)至75%；認(rèn)為一般和較差的企業(yè)占比明顯下降，比如，認(rèn)為回潮率一般的企業(yè)占比由2019年的29%下降至2021年的19%。這說明纖維生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐，把控回潮率的措施取得了一定的效果。油劑：粘膠短纖維油劑是纖維后處理工序的重要化學(xué)用劑，它能增加纖維的潤滑性，減少纖維的靜電效應(yīng)，增加纖維的抱合力，也能增加紗線的強(qiáng)力和耐磨性能，降低加捻強(qiáng)度損失。棉紡織企業(yè)對纖維油劑指標(biāo)的認(rèn)可度最高，占比也有所提升，有利于紡紗企業(yè)提高可紡性和適用性，但仍有23%的企業(yè)認(rèn)為纖維油劑的品質(zhì)存在差距。? ?|?供貨穩(wěn)定性和售后服務(wù)仍需提升調(diào)研還對再生纖維素纖維供應(yīng)企業(yè)的服務(wù)滿意度進(jìn)行了評價，主要包括3個方面，分別為供貨穩(wěn)定性、包重穩(wěn)定性和售后服務(wù)。
調(diào)研結(jié)果顯示，2021年，認(rèn)為再生纖維素纖維企業(yè)供貨穩(wěn)定性好的棉紡織企業(yè)占比為65%，較2019年的81%下降了16個百分點(diǎn)，滿意度較低。一家好的纖維生產(chǎn)企業(yè)，只有擁有持久的競爭力，才有利于提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。纖維生產(chǎn)企業(yè)既要提高供貨的穩(wěn)定性，又要保證供貨的及時性。
棉紡織企業(yè)對包重穩(wěn)定性的滿意度最高。2021年，82%的棉紡織企業(yè)認(rèn)為再生纖維素纖維企業(yè)的包重穩(wěn)定性好，與2019年相比提高了11個百分點(diǎn)。包重的穩(wěn)定性與回潮率相關(guān)性較大。隨著纖維生產(chǎn)企業(yè)對回潮率的控制提升，包重的穩(wěn)定性隨之提高。在售后服務(wù)方面，2021年，棉紡織企業(yè)對再生纖維素纖維企業(yè)的售后服務(wù)的滿意度有所下降。其中，認(rèn)為售后服務(wù)好的企業(yè)占比由2019年的79%下降5個百分點(diǎn)至74%；認(rèn)為一般的企業(yè)占比由2019年的20%下降2個百分點(diǎn)至18%；認(rèn)為較差的企業(yè)增多，占比由2019年的1%提高7個百分點(diǎn)至8%。售后服務(wù)最能體現(xiàn)纖維生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)品質(zhì)，也會影響纖維生產(chǎn)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。如果售后服務(wù)質(zhì)量下降，就容易造成訂單的流失，因此纖維生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)意識有待提升。?|?新產(chǎn)品開發(fā)能力有所增強(qiáng)
從原料來源看，除了使用傳統(tǒng)的棉漿、木漿、竹漿，隨著回收利用的棉紡織品制漿技術(shù)逐步工業(yè)化，循環(huán)再利用再生纖維素纖維也成功推向市場，再生纖維素短纖維功能性產(chǎn)品進(jìn)一步拓展。纖維企業(yè)針對不同紡織設(shè)備開發(fā)的定制化纖維產(chǎn)品，進(jìn)一步提升了下游的生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量，受到了下游市場的廣泛歡迎。棉紡織企業(yè)對再生纖維素纖維企業(yè)開發(fā)能力的好評明顯提升，主要在兩方面有突出表現(xiàn)。一是新產(chǎn)品開發(fā)能力有所增強(qiáng)。2021年，下游認(rèn)為纖維企業(yè)新產(chǎn)品種類好的企業(yè)占比為61%，較2019年的47%提升了14個百分點(diǎn)；但仍有39%的企業(yè)認(rèn)為纖維企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)能力一般或較差。這說明再生纖維素纖維產(chǎn)品的開發(fā)還存在很大的提升空間。二是合作開發(fā)的積極性大幅提高。2021年，棉紡織企業(yè)認(rèn)為纖維企業(yè)合作開發(fā)積極性高的企業(yè)占比為69%，較2019年的52%提高了17個百分點(diǎn)。再生纖維素纖維企業(yè)與棉紡織企業(yè)合作開發(fā)產(chǎn)品，能夠更充分地發(fā)揮各自優(yōu)勢，有利于加強(qiáng)雙方之間的交流，充分利用各方資源，研發(fā)出更多符合市場需求的產(chǎn)品。??總體來看，在紡紗應(yīng)用中，棉紡織企業(yè)對再生纖維素纖維的纖維強(qiáng)度，并絲、疵點(diǎn)，批次穩(wěn)定性，供貨穩(wěn)定性，售后服務(wù)，新產(chǎn)品種類6個方面的意見較為突出，不同纖維企業(yè)在這6個方面的表現(xiàn)也存在明顯差異。除了產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)滿意度和產(chǎn)品開發(fā)能力，價格也是棉紡織企業(yè)應(yīng)用原料時考慮的重要因素。棉花、滌綸短纖和粘膠短纖是棉紡行業(yè)的三大主要原料，近5年的價格走勢主要有以下幾個特點(diǎn)：一是三者有一定關(guān)聯(lián)度，整體走勢趨向一致；二是2020年以來，在中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情等因素影響下，原料價格大幅波動，2021年3月粘膠短纖價格甚至高于同期的棉花價格；三是與棉花和粘膠短纖相比，滌綸短纖價格走勢相對較為平穩(wěn)。粘膠短纖價格的波動，除了與市場需求相關(guān)，還受行業(yè)自身產(chǎn)能及產(chǎn)量變化影響。2017年，粘膠纖維行業(yè)的庫存處于歷史較低水平，供給緊缺支撐粘膠短纖價格上漲；同期，粘膠短纖的價格為15785元/噸，與標(biāo)準(zhǔn)級棉花15911元/噸的價格基本持平。
2018年以來，粘膠纖維行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放，供需矛盾凸顯。此后，在供需矛盾的基礎(chǔ)上，疊加中美貿(mào)易摩擦對我國下游紡織品需求的影響，粘膠短纖的價格一路下滑。2018年~2019年，其價格分別為14546元/噸、11605元/噸。2020年，疊加新冠肺炎疫情沖擊，其價格更是降至近幾年低點(diǎn)，為9376元/噸。不過，從2020年8月開始，隨著供給端邊際改善，需求端出現(xiàn)增長，價格逐步攀升；2021年3月價格漲至峰值；此后，受下游需求不振影響，價格下跌。2021年全年，其價格較2020年大幅回升至13578元/噸。? ? 近幾年，國產(chǎn)萊賽爾纖維逐步發(fā)展成熟，并形成一定規(guī)模。在此次調(diào)研中，除了常規(guī)粘膠短纖維，棉紡織企業(yè)也對國產(chǎn)萊賽爾纖維進(jìn)行了評價。大多數(shù)棉紡織企業(yè)對萊賽爾纖維的強(qiáng)度指標(biāo)表示滿意，主要得益于纖維的本征特性；對纖維回潮率、油劑指標(biāo)的評價也不錯，部分指標(biāo)甚至好于常規(guī)粘膠短纖維；但在并絲、疵點(diǎn)方面的問題較為突出。棉紡織企業(yè)對萊賽爾纖維生產(chǎn)企業(yè)的供貨穩(wěn)定性、包重穩(wěn)定性兩項指標(biāo)較為滿意。這主要是由于近幾年萊賽爾纖維行業(yè)產(chǎn)能增長迅速，行業(yè)庫存較高，能夠保證下游需求；對包重穩(wěn)定性的評價則更高，得益于纖維生產(chǎn)企業(yè)的供貨理念，企業(yè)應(yīng)用的打包設(shè)備基本是業(yè)內(nèi)通用的新設(shè)備，對包重的控制相對更好。棉紡織企業(yè)對我國萊賽爾纖維企業(yè)評價最低的兩個方面分別是新產(chǎn)品種類和合作開發(fā)積極性。這說明目前我國萊賽爾纖維生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品較為單一，多為常規(guī)萊賽爾短纖維（非交聯(lián)型），而交聯(lián)型、半交聯(lián)型產(chǎn)品尚未成熟。與此對應(yīng)的是，我國萊賽爾纖維行業(yè)的發(fā)展時間相對較短，能夠支撐產(chǎn)業(yè)鏈合作、開發(fā)的人才相對匱乏，紡紗技術(shù)、印染技術(shù)仍是制約萊賽爾紡織品后道應(yīng)用的瓶頸。下一步，通過產(chǎn)業(yè)鏈合作，打通關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，是進(jìn)一步拓展萊賽爾纖維下游需求的關(guān)鍵。
02挑戰(zhàn)與展望
|?產(chǎn)業(yè)鏈提升仍面臨三大挑戰(zhàn)
通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，幾年來，多重因素復(fù)雜交織，再生纖維素纖維行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一定波動，但總體上在多個方面均有突破，尤其是在積極踐行綠色發(fā)展方面，取得了突出成績。不過，產(chǎn)業(yè)鏈仍面臨著一些挑戰(zhàn)，具體體現(xiàn)在以下三個方面。一是供需結(jié)構(gòu)階段性失衡。隨著再生纖維素纖維行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，粘膠短纖維單線產(chǎn)能快速增長，萊賽爾纖維技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破?！笆濉逼陂g，再生纖維素纖維行業(yè)產(chǎn)能快速增長，粘膠短纖維產(chǎn)能增量超過百萬噸，萊賽爾纖維的產(chǎn)能突破20萬噸。但受中美貿(mào)易摩擦、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、新冠肺炎疫情等一系列因素影響，與上游纖維企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度相比，下游的需求增長幅度存在較大差距。受供需不匹配情況影響，再生纖維素纖維行業(yè)的產(chǎn)能利用率近幾年持續(xù)維持低位，企業(yè)正面臨著比較嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。二是綠色可持續(xù)屬性尚未轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品競爭力。萊賽爾纖維被稱作是新一代“綠色纖維”創(chuàng)新產(chǎn)品。但是，由于產(chǎn)品本身的特點(diǎn)，以及后道加工與常規(guī)粘膠短纖維存在差異，目前，萊賽爾纖維在市場銷售、終端需求等方面，普遍被當(dāng)作獨(dú)立產(chǎn)品進(jìn)行。下游客戶采購原料，考慮的因素主要包括價格、加工費(fèi)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)及終端需求。當(dāng)前，國產(chǎn)萊賽爾纖維的市場競爭力，往往比拼的是產(chǎn)品品質(zhì)和價格，在短期內(nèi)，其“綠色纖維”的實(shí)際價值并未對下游采購形成明顯促進(jìn)。三是產(chǎn)品質(zhì)量及研發(fā)力度仍需提升。在調(diào)研中，棉紡織企業(yè)反映，我國再生纖維素纖維生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、新產(chǎn)品研發(fā)能力，以及合作開發(fā)積極性等方面雖然已經(jīng)有了明顯進(jìn)步，但仍存在較大的提升空間。值得注意的是，一些企業(yè)已經(jīng)走在了前面。比如，除了莫代爾、高白纖維、功能性纖維等差異化產(chǎn)品，針對紗線產(chǎn)品質(zhì)量提升，部分再生纖維素纖維企業(yè)正在深入研究更加適用于特定紡紗機(jī)型的定制化產(chǎn)品。一些企業(yè)還通過微調(diào)生產(chǎn)參數(shù)、調(diào)整油劑等手段，優(yōu)化纖維在紡紗中的表現(xiàn)，支撐下游客戶提升紗線抱合力，提高紡速。在新的發(fā)展階段，再生纖維素纖維行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要想繼續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，需要把握好以下幾點(diǎn)。一是持續(xù)打造綠色可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈。作為原料可再生、產(chǎn)品可降解的纖維產(chǎn)品，再生纖維素纖維具有綠色可持續(xù)屬性。隨著終端服裝品牌對“可持續(xù)原材料”采購需求的進(jìn)一步增加，產(chǎn)業(yè)鏈需要進(jìn)一步加強(qiáng)合作，共同打造綠色可持續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈，提供“源于自然、歸于自然”的可持續(xù)、高品質(zhì)綠色紡織原材料。同時，產(chǎn)業(yè)鏈也需要形成合力，進(jìn)一步加大推廣力度，讓下游企業(yè)及終端消費(fèi)者真正認(rèn)識、了解再生纖維素纖維，感受到再生纖維素纖維的魅力。二是加大產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用拓展力度。隨著消費(fèi)升級，再生纖維素纖維制品越來越受到消費(fèi)者的青睞。行業(yè)需要繼續(xù)挖掘產(chǎn)品特點(diǎn)，加大市場開發(fā)及配套服務(wù)，有針對性地開發(fā)、定制差異化產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展下游應(yīng)用，擴(kuò)大產(chǎn)品用量。同時，企業(yè)要重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品追溯示蹤技術(shù)、“可持續(xù)粘膠短纖維”品牌建設(shè)、交聯(lián)萊賽爾纖維研發(fā)，以及萊賽爾纖維紡紗和印染技術(shù)等。三是充分發(fā)揮相關(guān)行業(yè)協(xié)會、CV聯(lián)盟的作用。產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)環(huán)境、粘膠纖維的綠色發(fā)展，以及萊賽爾纖維的紡紗、印染技術(shù)瓶頸等問題，屬于行業(yè)共性課題。接下來，再生纖維素纖維產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，需要解決好這些共性問題。在此過程中，除了企業(yè)自身的努力，還需要充分發(fā)揮相關(guān)行業(yè)協(xié)會、CV聯(lián)盟等組織的引領(lǐng)性作用，繼續(xù)加強(qiáng)行業(yè)交流與合作，共同探討可行性解決方案。? ?
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